Le secteur des technologies financières en Afrique connaît une croissance fulgurante, transformant l’accès au financement et soutenant une croissance économique durable. Découvrez comment les fintechs révolutionnent la finance sur le continent et les défis persistants auxquels les banques africaines doivent faire face dans le dernier rapport de la BEI sur « La finance en Afrique ».
Entre 2020 et 2024, le nombre de fintechs en Afrique a presque triplé. Les banques rapportent de meilleures performances de prêts parmi les entreprises dirigées par des femmes, et de plus en plus de prêteurs envisagent des stratégies d’égalité des sexes. Bien que les conditions financières en Afrique se soient assouplies, les coûts de financement restent élevés. Un tiers des banques africaines expriment des préoccupations concernant le manque de capitaux et le coût ou la disponibilité des ressources financières.
Selon un nouveau rapport de la BEI, les fintechs, presque trois fois plus nombreuses qu’en 2020, améliorent l’accès au financement pour les populations et les entreprises africaines. Le rapport 2024 sur « La finance en Afrique » met en lumière les progrès dans le secteur financier africain ainsi que les obstacles à la croissance économique de la région.
« Les fintechs transforment notre perception de la finance en Afrique », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Grâce aux technologies, nous pouvons améliorer l’accès au financement pour des millions de personnes et soutenir une croissance économique durable. »
Le secteur des fintechs africain connaît une forte croissance, la finance numérique se développant beaucoup plus rapidement que les banques traditionnelles. Le nombre d’entreprises africaines proposant de nouveaux produits et services financiers est passé de 450 en 2020 à 1 263 début 2024.
Cependant, les obstacles au financement restent un frein majeur au développement économique, le crédit au secteur privé ayant chuté de 56 % du PIB en 2007 à 36 % en 2022. Cette baisse ralentit la croissance des actifs économiques productifs et, par conséquent, l’industrialisation du continent.
L’augmentation des échanges commerciaux entre les pays africains pourrait stimuler le développement, car la part industrielle des exportations intra-africaines est presque deux fois plus élevée que celle des exportations vers d’autres destinations, selon le rapport.
Le rapport « La finance en Afrique » s’appuie sur des données de la neuvième enquête annuelle de la BEI sur le secteur bancaire en Afrique, qui détaille les défis auxquels le secteur bancaire africain est confronté et confirme sa résilience.
L’analyse montre que parmi les banques d’Afrique subsaharienne, 77 % des répondants considèrent les conditions économiques actuelles comme leur principale préoccupation, devant la qualité des actifs (53 %). Les difficultés à trouver des financements persistent, environ un tiers des banques jugeant problématiques le manque de capitaux et le coût ou la disponibilité des ressources financières.
« Des signes d’amélioration sont perceptibles, mais le coût élevé du financement reste préoccupant », a expliqué Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI. « Face aux défis des changements climatiques et de la transformation numérique, le rôle des prêts des banques multilatérales de développement est encore plus crucial pour soutenir une croissance durable sur le continent. »
La baisse des rendements des obligations souveraines a permis à plusieurs pays africains de retrouver l’accès aux marchés obligataires internationaux. Bien que l’indice des conditions financières de la BEI montre un certain assouplissement, les conditions financières restent restrictives, freinant le développement du secteur privé.
Le rapport examine également les perceptions des banques africaines sur le climat. Selon le classement des risques climatiques de la BEI, l’Afrique est l’une des régions les plus exposées aux risques physiques liés aux changements climatiques. 34 % des banques ayant répondu à l’enquête de la BEI signalent une détérioration de la qualité de leurs actifs en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et considèrent que les PME sont les emprunteurs les plus touchés.
En parallèle, neuf banques sur dix pourraient bientôt adopter une stratégie d’égalité des sexes, les banques continuant de rapporter de meilleures performances de prêts parmi les entreprises dirigées par des femmes. Près de 70 % des banques observent des ratios de prêts non productifs plus faibles pour ces entreprises. Le rapport plaide en faveur des prêts aux femmes et indique que 17 % des banques africaines prévoient d’introduire une stratégie d’égalité des sexes dans leurs opérations.
Points clés du rapport :
- Croissance des fintechs : Le nombre de fintechs en Afrique a presque triplé entre 2020 et 2024, passant de 450 à 1 263 entreprises.
- Performance des prêts : Les banques constatent de meilleures performances de prêts parmi les entreprises dirigées par des femmes, avec des ratios de prêts non productifs plus faibles.
- Conditions financières : Bien que les conditions financières se soient assouplies, les coûts de financement restent élevés, ce qui freine le développement du secteur privé.
- Préoccupations des banques : Un tiers des banques africaines sont préoccupées par le manque de capitaux et le coût ou la disponibilité des ressources financières.
- Impact des fintechs : Les fintechs améliorent l’accès au financement pour les populations et les entreprises africaines.
- Obstacles au financement : Le crédit au secteur privé a chuté de 56 % du PIB en 2007 à 36 % en 2022, ralentissant la croissance économique.
- Commerce intra-africain : L’intensification des échanges commerciaux entre les pays africains pourrait stimuler le développement économique.
- Risques climatiques : L’Afrique est l’une des régions les plus exposées aux risques climatiques, affectant la qualité des actifs des banques.
- Égalité des sexes : Neuf banques sur dix pourraient bientôt adopter une stratégie d’égalité des sexes, avec de meilleures performances de prêts parmi les entreprises dirigées par des femmes.
